1. Пыль Дорог (4:28)
(В.Кузьмин — А.Новосёлов, Е.Арсланова)
2. Дорога в Никуда (4:16)
(Ю.Шипицин — А.Новосёлов)
3. Источник Силы (инстр., 2:08)
(В.Кузьмин, А.Новосёлов)
4. Чернокнижник (4:12)
(Ю.Шипицин — А.Новосёлов)
5. Призрак Мёртвой Любви (4:00)
(Ю.Шипицин — А.Новосёлов)
Цветана (Thunder) — вокал, электроскрипка
Владислав (Мастер) Кузьмин — гитара
Андрей (Dreamer) Мамаев — гитара
Александр (Призрак) Новосёлов — бас
Евгений (Магистр) — барабаны
сессионный вокал — В.Шанаенко
Группа выражает благодарность всем, кто помогал и содействовал при создании демо: Графине за обложку и дизайн, Владимиру (Кардиналу) Шанаенко за голос в ПМЛ, Юре (Романтику) Шипицину за музыку, Матвею Железнякову за соляк для скрипки в Дорога в Никуда
Рисунки и дизайн обложки — Надежда (Графиня)
